Dünyanın güçlü sigorta şirketlerinden Allianz, otomotiv bölümünü değerlendirdiği yeni raporunu yayımladı. Raporda yer alan bilgilere nazaran, 2023 yılında yaklaşık yüzde 10 büyüyen otomotiv dalı 2024 yılında yalnızca yüzde 1,7’lik mütevazı bir büyüme kaydetti. Rapora nazaran, Avrupa’nın dalda yine hakimiyet kazanması için eser gamını daha küçük tutup, altyapı ve inovasyon yatırımlarını artırması gerekiyor.

Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, global otomotiv pazarını tahlil ettiği yeni raporunu yayımladı. Rapora nazaran, 2024 yılı otomotiv kesiminin gerçeklerle yüzleştiği bir yıl oldu ve 2025’te bölümün kimi bahisleri önceliklendirmesi gerekiyor. 2023 yılında yüzde 10’un biraz üzerinde büyüyen otomotiv kesimi, 2024’te yeni kayıtlara nazaran yüzde 1,7 artış kaydetti. Düşük talebin hâkim olduğu bölüm, 2024’te şiddetli kredi koşullarıyla ve daha yüksek kredi maliyetleriyle gayret etmek zorunda kaldı. Esaslı araba üreticilerinin 2023-2024 prestijiyle yüzlerce yeni model duyurmasına karşın kimi araba üreticilerinin tüketici beklentilerini tam olarak karşılayamaması da dalı etkiledi. Allianz’ın değerlendirmesine nazaran, 2025 yılında araba pazarının Çin (yüzde 4 büyüme) ve ABD (yüzde 2,5 büyüme) öncülüğünde yaklaşık yüzde 2 oranında büyümesi bekleniyor. Lakin gümrük tarifelerindeki sıkıntıların bilhassa Almanya’daki otomotiv dalının büyümesi karşısında yeni mahzurlar oluşturması nedeniyle, Avrupa’nın yüzde 1,5 büyüme iddiasıyla bölümün biraz gerisinde kalması beklenen görünüyor.

Elektrikli araçlara (EV) geçiş sürecinde Çin elektrifikasyona öncülük ederken, 2024 yılında KONUT satışlarında daralma yaşayan tek pazar Avrupa oldu. Allianz’ın değerlendirmelerine nazaran, elektrikli araçların benimsenmesinin aleyhine dönen eğilim, yeni idareyle birlikte 2025 yılında ABD’de de görülebilir. Satışların 2024’e nazaran yüzde 20’nin üzerinde arttığı hibrit segmenti, Avrupa araba pazarının tek parlak noktasıydı. Fakat bu durum Avrupalılardan çok Asyalı araba üreticilerine yarar sağladı. Karbon yönetmeliklerinin sıkılaşacağı gelecekte, araba üreticileri de zarurî olarak karbon ayak izlerini azaltacağı için, elektrikli araç segmentinin 2025 yılında Avrupa’da istikrarlı bir biçimde büyümesi gerekiyor.

Avrupa inovasyon trenini yakalamalı

Allianz’ın raporuna nazaran, Avrupa araba bölümünün önünde üç yapısal sorun var. Bunlardan birincisi inovasyon gereksinimi. Avrupa’da araba üreticilerinin elektrifikasyon alanında inovasyon trenini yakalaması gerekiyor. Avrupalı araba üreticileri, başta araç içi dijital teknolojiler olmak üzere, elektrikli araç teknolojilerine geçiş yapmak yerine klâsik araçlarda kazanmış oldukları yararlara bağlı kalmayı tercih etti. Son 10 yılda Avrupalı araba üreticileri, en büyük iki Çinli üreticiye (BYD ve Geely) yahut Tesla’ya kıyasla, iki kat daha az sermaye harcaması yaptı (Almanya’da gelirlerin yaklaşık yüzde 6’sı). Bunların sonucunda, Avrupalı arabalar hem değerli oldu hem de inovasyon açısından rekabetin gerisinde kaldı. Avrupalı sedan ve SUV’lar, 2024 yılında gümrük vergileri düşse bile, Çinli rakiplerine kıyasla hala yüzde 15-30 ortasında oranlarda daha kıymetli satılıyor.

İkinci mahzur olarak, Çin mallarına duyulan inancın yükselişe geçmesi gösteriliyor. Çin, küresel bölümün yaklaşık üçte ikisini tedarik ederek batarya pazarının güçlü bir hâkimi pozisyonunda. Bunun yanında Çinli markalar daha ucuz, emniyetli ve birinci sınıf teknolojilerle donanımlı elektrikli araçlarıyla Avrupa’daki pazar hisselerini artırıyor (2024’te yaklaşık yüzde 7-8). Bunun için Avrupa’nın, kendi markalarının Çin’deki pazar hissesini da düşürmeyecek (2019’da Almanların yüzde 25 olan pazar hissesi, 2024’te yüzde 18’e düştü) birtakım tedbirler alması tavsiye ediliyor.

Allianz’ın raporunda üçüncü sorun olarak da Avrupa’da, belirlenen stratejik amaçlar ile oluşturulan kimi siyasetlerin yansımaları gösteriliyor. Avrupa’da elektrikli araç pazarının büyüme hızı yavaşlarken, Avrupa Birliği sıkı CO₂ hedefleri belirlemeye ve bu amaçlara ahenk göstermeyenlere 10 milyar eurodan fazla ceza uygulamaya hazırlanıyor. Bu ortada, birliğin güç krizini de çözmesi gerekiyor. Akaryakıtın litresi 1,5 euro iken ve elektrik fiyatları kWh başına 37 sentin üzerindeyken, elektrikli araç şarj etmenin ekonomik yararlarını tekrardan masaya yatırmak ve bu faydayı artıracak düzenlemeler yapmak gerekiyor.

Dengeli strateji, kapsamlı altyapı ve teknoloji yatırımı tavsiye ediliyor

Rapora nazaran Avrupa, rekabet gücünü yine kazanmak için 10 adımlık bir plan izlemeli. Muvaffakiyete yönelik yol haritası oluşturulurken, Çin’de uygulandığı üzere, tüketici teşvik tedbirlerini, üreticilere mali kolaylık sağlayan siyasetleri ve Ar-Ge finansmanını birleştiren üç kollu ve tezli bir sektörel teşvik siyasetine; Norveç’in istikrarlı talep dayanağı ile süratli elektrik altyapısının gelişimine; Tesla üzere küçük eser yelpazesine ve teknolojiye odaklanmaya eğilmek gerekiyor. Çin, elektrikli araç dalını geliştirmek için 2009-2023 yılları ortasında 231 milyar dolar yatırım yaptı, tüm tedarik zincirinin en düzgün halkalarına teşvikler verdi ve dikey entegre modellerini destekledi. Bu ortada istikrarlı bir strateji ve kapsamlı bir şarj altyapısı planıyla Norveç, 2024 yılında neredeyse büsbütün elektrikli bir araba pazarına dönüşmeyi başardı. Son olarak, Tesla’nın küçük eser yelpazesi ve teknolojiye odaklanması, 20 yıl içinde 1 trilyon doların üzerinde paha biçilen bir şirket haline gelmesini sağladı.

Ürün gamını genişletmek yerine Ar-Ge ve teknolojiye yatırımı artırmak gerekiyor

Allianz raporunda Avrupa otomotiv kesiminin yine önder pozisyona gelmesi için bölüm başkanlarına tavsiyelerde de bulunuluyor. Buna nazaran, eser gamının beş ila altı modele indirilmesi, bunların yarısının hem hibrit hem de elektrikli versiyonlarda sunulması, birebir vakitte geniş seçenek yelpazesinin daraltılması ve yeni modellerin yakından takip edilmesi ve özelleştirilmiş şarj tahlillerine yatırım yapılması tavsiye ediliyor. Ayrıyeten teknoloji, Ar-Ge ve müşteri hizmetlerine en az yüzde 10 yatırım harcaması yapılmasının hedeflenmesi tavsiye ediliyor. Raporda Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Güney Amerika üzere araç sahipliğinin düşük (yüzde 5 ila 20 arasında) ve memleketler arası rekabetin hala zayıf olduğu yeni pazarlara ve batarya, otonom sürüş teknolojileri, yapay zekâya dayalı yazılımlar ve geri dönüşüm odaklı projelere daha fazla odaklanılması öneriliyor.